商用车的新能源渗透率总体较低，插混基本没有市场，纯电动表现较好。

今年大中型客车的燃油车明显回升，实现了后补贴时代的回归燃油车需求。

9、风电新增装机量或再创历史新高海上风电为亮点据北极星风力发电网，专业人士预测，2023年，我国风电新增并网装机有望突破75GW达到历史最高点，其中陆上风电并网近70GW，海上风电并网超6GW。

根据国家能源局数据，2023年1至11月全国风电新增装机容量41.39GW，同比增长83.8%。

按照惯例，12月份是风电项目的集中并网月，预计该月并网规模有望超过30GW。

点评：展望2024年，江苏和东的海风项目将稳步推进，核心催化是国内海风招标回暖，带动2024-2025年国内海风装机需求更清晰。

预计2024年、2025年国内海风新增装机有望达到10GW、17GW，三年复合增长率有望达到68%。

关注大金重工、三峡能源。

10、首个5G-A规模组网示范完成行业将迎商用化元年1月25日，华为携手北京联通完成了5G-A规模组网示范，实现了北京市中心金融街等三个重点场景的连片覆盖。

这是全国首个5G-A规模组网示范，实际路测结果显示，用户下行峰值速率达到10Gbps，连续性体验超过5Gbps，相较5G网络，用户体验实现10倍提升。

随着直播经济、物联经济、行业数字化转型进入发展快车道，对网络上下行的用户连接数、速率和时延都提出了更高要求。

11、华为完成北京5.5G重点场景覆盖5.5G商用时代望加速开启1月25日，华为宣布，北京联通与华为完成了5G-A规模组网示范，实现了北京市中心金融街、历史建筑长化大楼、大型综合性体育场北京工人体育场三个重点场景的连片覆盖。

在车载网络测评中，5G-A用户下行峰值速率达到10Gbps，连续性体验超过5Gbps，对比5G有10倍体验增加。

华为表示，本次体验重点增加了在非连续覆盖情况下的高低频协同过程，切换时用户无感，业务顺畅进行。

在应用演示中，在长话大楼基于室内5G-A组网，实现裸眼3D、超高清浅压缩实时制作系统、8K大上行直播，以及XR分离渲染等应用实践，其中使用了上行4Gbps的网络能力。

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12、全球Chiplet市场将暴涨3352%这些公司已布局相关领域根据市场研究机构Market.us公布的最新报告显示，2023年全球小芯片构架（Chiplet）市场规模为31亿美元，预计到2033年将暴涨到1070亿美元，增幅高达3352%。

2024年到2033年期间的复合年成长率高达42.5%。

包括人工智能、数据中心、汽车和消费电子产品在内，各行各业对高性能计算的需求不断增长，推动Chiplet市场的快速发展。

市场分化，个股跌多涨少，超跌的上海以及中字头概念连板股大批量晋级，其中3进4晋级率高达84%。

此外，跌停个股也有明显增加，与上海、中字头央国企无关的高位股，如新力金融、江苏吴中、丰山集团、哈森股份等跌停。

板块方面，中字头央企的炒作向外扩散，以海南国资股为代表的地方国企盘中大幅走强，海峡股份、海南发展、京粮控股等涨停；半导体、医药、电子等去年四季度公募基金重点增仓板块成为下跌重灾区，兆易创新跌超7%，通富微电跌超9%，药明康德跌停。

春节前“红包行情”

动力仍在，板块扩散但勿追涨；中期底部待夯实。

在1月21日报告中提出“前期乐观者的预期逐步出清，巨震之后A股底部特征正在接近”

，1月23日判断修复性的行情将出现。

本周沪指在触及2724点后快速反弹，尤以在全面降准、证监会提出“建设以投资者为本的资本市场”

、国资委提出“将市值管理纳入央企业绩考核”

以及住建部“充分赋予城市房地产调控自主权”

，配合重要力量借道重要宽基ETF入市，春节前“红包行情”

正在出现。

政策密集出台对市场预期的提振是脉冲式的，新形成的乐观预期和市场水温不会骤降，预计：1）指数大幅反弹之后，节前看短做短，指数分歧上升震荡为主勿追高，红包行情进入板块扩散。

2）中期角度增长预期缺乏上修动力和交易结构待出清，底部待夯实。

2014H1对2024H1启示：乐观者出清，小盘股补跌，市场将见底。

这一阶段大盘股占优，低风险特征股票占优。

2013年地产调控趋严、金融去杠杆，低风险偏好投资者卖出蓝筹股，持续调整；但同时，移动互联网和商业模式创新出现，乐观者推升创业板成长股（但彼时创业板也是个小盘成长指数，13Q4中位数市值仅60亿）。

随着筹码逐步向乐观者集中，总需求预期持续疲软、实际利率不断攀升，2014Q1乐观者抛售致使创业板指补跌，调整时间为一个季度，幅度25%。

相近的是，2023年由于疫后复苏和AI、华为等产业亮点，高风险偏好的乐观者推升了小盘题材股；而在过去一个月乐观者修正预期，以中证1000、国证2000为代表的小盘股补跌。

值得一提的是，沪深300等权重指数在经历2011-2013调整后估值处于历史底部，2014H1大盘股不再进一步杀跌，进入长时间的磨底和横盘震荡，大盘股相对于小盘股开始跑出相对收益。

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